11月30日，鞍山鋼鐵在資本市場(chǎng)成功發(fā)行鋼鐵行業(yè)首支私募公司債，注冊(cè)額度50億元，首期發(fā)行15億元。該支私募公司債是鞍山鋼鐵創(chuàng)新融資品種的重要成果，其成功發(fā)行進(jìn)一步拓寬了融資渠道，保障了資金來源。
深交所專家稱，鞍山鋼鐵私募公司債是鋼鐵行業(yè)在滬深兩個(gè)交易所首支成功注冊(cè)并發(fā)行的私募公司債。它的成功發(fā)行，不僅開創(chuàng)了鋼鐵行業(yè)在資本市場(chǎng)債券融資的先河，也打通了鋼鐵行業(yè)資本市場(chǎng)的直接融資通道，使鋼鐵行業(yè)債券融資渠道由銀行間市場(chǎng)拓展到資本市場(chǎng)。
近兩年，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、效益下滑，隨著國(guó)家啟動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推行“三去一降一補(bǔ)”新政，相繼出臺(tái)去產(chǎn)能系列調(diào)控措施，銀行對(duì)鋼鐵行業(yè)普遍實(shí)行限貸抽貸政策，這給鞍山鋼鐵融資帶來困難和挑戰(zhàn)。
2015年1月15日，國(guó)家正式公布實(shí)施《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》，將公司債券發(fā)行主體由原來限于境內(nèi)證券交易所上市公司、發(fā)行境外上市外資股的境內(nèi)股份有限公司、證券公司擴(kuò)大至所有公司制法人，并全面建立非公開發(fā)行制度。這一新政的實(shí)施，為鞍山鋼鐵成功注冊(cè)、發(fā)行私募公司債提供了可能與契機(jī)。
鞍山鋼鐵適時(shí)抓住這一契機(jī)，全面啟動(dòng)資金安全保障預(yù)案，將啟動(dòng)注冊(cè)發(fā)行私募公司債列為2016年鞍山鋼鐵重要的資金保障舉措。為取得債券審批機(jī)構(gòu)深交所的認(rèn)可與批準(zhǔn)，鞍山鋼鐵多次奔赴深交所，與有關(guān)審批專家溝通、推薦、協(xié)調(diào)與爭(zhēng)取。經(jīng)過近10個(gè)月的艱苦努力，最終于2016年10月27日獲得深交所的無異議函。為快速、順利發(fā)行，進(jìn)一步增強(qiáng)投資者的信心，在債券發(fā)行前，鞍山鋼鐵領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)分赴北京、上海、深圳等地進(jìn)行十多場(chǎng)一對(duì)一的路演，向投資者詳細(xì)介紹鞍山鋼鐵的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果及發(fā)展愿景，并詳細(xì)解答了投資者關(guān)心的各種問題，大大提振了投資者對(duì)鞍山鋼鐵的投資信心，最終促成本次債券的成功發(fā)行。
深交所此次批準(zhǔn)鞍山鋼鐵私募公司債注冊(cè)額度50億元。11月30日，鞍山鋼鐵發(fā)行首期私募公司債15億元，期限一年，利率5.0%，募集資金已到賬，剩余注冊(cè)額度35億元作為后續(xù)融資保障，視資金需求和市場(chǎng)情況擇機(jī)發(fā)行。目前，市場(chǎng)私募公司債平均利率在5.2%以上，“兩高一剩”行業(yè)私募公司債平均利率在6.5%以上，而鞍山鋼鐵首期私募債利率只有5.0%。據(jù)此推算，若發(fā)行50億元私募公司債，鞍山鋼鐵首期私募債利率水平比市場(chǎng)平均水平年節(jié)約利息支出1000萬元，比“兩高一剩”行業(yè)平均水平年節(jié)約利息支出7500萬元。
